回暖不易·2019上半年多联机市场首下滑 大金日立美的格力东芝仍傲居前五

原创  • 2019年8月8日  • 艾肯空调制冷网/从容

本报告中所阐述的多联机组产品基本等同于变频多联机组产品。鉴于数码涡旋产品进一步边缘化以及市场容量进一步萎缩,该部分产品的市场出货额不再做单独统计和描述。此外,美的等品牌交由家用空调渠道销售的家装多联机也未被统计在内。

多联机组产品从一路狂奔到开始减速,发展到2019年上半年度,首次遭遇下滑。这6个月,多联机组市场可谓跌宕起伏,短暂的回涨再跌落,已难以挽回整体下行趋势,同时,不再成为中央空调市场领涨的产品类别。艾肯空调制冷网通过对1-6月多联机组产品出货的统计显示,多联机组的市场占有率为46.2%,与2018年度相比,下滑了2.3个百分点。预计整个2019年度,多联机市场的波动也将持续。

从工程项目市场来看,多联机组市场项目订单量有所下滑,且周期长、回款慢、竞争激烈是上半年的项目市场呈现的主要特征;从家装零售市场来看,一直被看好的家装零售也不再成为整个多联机组市场的助力,整体也呈下滑趋势。

宏观环境走势低迷、房地产市场调控是影响多联机市场发展的主要原因,从上半年的房地产整体情况来看,重点城市新房成交规模稳中略降,二手房市场活跃度提升,全国商品房销售面积经历短期反弹后又出现回落,同时,供应端,投资、新开工增速高位回落迹象开始显现,1-4月得益于融资环境改善及销售回款支撑,房企资金压力明显缓解,短期投资情绪积极,但后期受行业环境收紧引发的连锁效应影响,5月单月全国投资、新开工增速均跌至个位数。

但是,中小项目市场和楼盘配套市场热度不减,也是多联机市场没有呈现大幅下滑的原因和支撑。相关数据显示,2019上半年全国精/全装修商品住宅开盘规模接近100万套,同比增长率达20%,且开始从一二级市场慢慢向三四级市场渗透。

从品牌表现来看,2019年上半年可以看出明显的战略变化,一方面,从重视家装零售市场到重拾项目市场、力攻房产配套、精装修配套等,大部分多联机品牌都及时调整了方向。另一方面,对渠道的耕耘和产品的研发也不懈怠,更注重渠道的质量,也更注重开发贴近消费者需求的产品功能。值得一提的是,“天氟地水”二联供系统也在悄然推广和应用中,大部分主流多联机品牌都在有意打造针对家庭生活的一整套舒适家居系统。(见图13)

从品牌格局来看,日系品牌在多联机组产品市场的地位依然难以撼动,大金以23.0%的市场占有率独占鳌头,作为多联机组市场的领头羊,多年来大金不仅在市场上树立了标杆的力量,还不断研究和分析市场,推出更多的模式和更细分化的产品,这也是让其它品牌难以望其项背的原因。位列第二的是日立,市场占有率达18.2%,作为市场上较为活跃的日系品牌,不论从产品还是推广方式上,都时常让人眼前一亮,项目市场如地产项目、中小项目、公建项目都能灵活应对,家装市场持续渗透。东芝作为日系品牌的三大代表之一,2019年上半年市场占有率也达到了10.6%,坚持项目、TCS零售、CCS小工装齐头并进后,上半年还执行了冷暖风水智的新战略,此外,集采项目、房产项目等都有不错的斩获。

国产品牌的代表美的、格力仍然领衔多联机市场,其中美的的市场占有率达12.0%,2019上半年美的多联机在集采、房产配套市场发力,家装在三四级市场实现增长。格力的市场占有率达11.5%,2019上半年格力多联机在技术上不断突破,推出了更加节能、更加智能化的产品。海尔和海信市场占有率差不多,其中海尔在更新多联机市场有很大突破,海信在中小项目上表现不错,家装市场主打“健康”功能也为其收获了不错的口碑。

还有一些表现活跃的品牌仍以日韩系和国产品牌为主,三菱重工海尔、三菱重工市场占有率在3%左右,富士通、三星、天加市场占有率差距不大,这几个品牌在市场上的发展相对稳定,上下波动不大,面临多联机组产品市场激烈的竞争,各品牌在产品方面也有自身差异化的竞争力,还有一些活跃品牌,如松下、奥克斯、志高、科龙等。此外,传统水系统品牌虽然也在参与多联机市场的竞争,但是短时间内想要达到规模快速提升还是难以实现。

从区域占有率来看,华东区域仍是多联机组产品的主力市场,也是多联机品牌投入的重要阵地,44.2%的市场占有率使得其它区域难以企及;华北、华南、华中市场占有率差不多,其中华中区域和2018年度相比,多联机组产品的市场占有率有所提升。西南区域的市场占有率达到9.6%,与2018年度相比也呈上升趋势,西北和东北区域多联机组产品的市场占有率较低,东北次之,与往年相比波动也不大。(见图14)(从容)

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